Maîtriser Audit patrimonial et optimisation fiscale pour responsables bancaires | Menure

Audit patrimonial et optimisation fiscale pour responsables bancaires propose un chemin balisé, du premier module au certificat.

Cette formation s'adresse aux professionnels de la banque, finance et assurance souhaitant approfondir leurs compétences en audit patrimonial et optimisation fiscale. Les participants apprendront à identifier les opportunités fiscales, à structurer des solutions adaptées aux profils clients et à sécuriser leurs conseils face aux évolutions réglementaires. Basée sur des cas pratiques et des exercices concrets, cette journée alterne apports théoriques et mises en situation pour garantir une mise en œuvre immédiate des acquis.

Objectifs

• Comprendre les mécanismes d'audit patrimonial et leurs enjeux pour le client", "Identifier les opportunités d'optimisation fiscale adaptées aux profils clients", "Maîtriser les outils et stratégies pour structurer des solutions patrimoniales", "Appliquer les bonnes pratiques pour sécuriser les conseils et limiter les risques", "Savoir communiquer sur les solutions proposées avec clarté et pédagogie"]

Programme

[{"module": "Fondamentaux de l'audit patrimonial", "content": "Définition et objectifs de l'audit patrimonial. Identifier les composantes du patrimoine (immobilier, mobilier, actifs financiers). Méthodologie d'analyse des flux et des détentions. Étude de cas : diagnostic d'un patrimoine type.", "duration_hours": 1.5}, {"module": "Optimisation fiscale : cadre légal et stratégies", "content": "Panorama des dispositifs fiscaux : IR, ISF/IFI, plus-values, donations. Stratégies d'optimisation selon les profils (particuliers, professionnels, seniors). Focus sur les niches fiscales (Pinel, LMNP, PER). Exemples de montages adaptés aux situations courantes.", "duration_hours": 2}, {"module": "Solutions de transmission et transmission d'entreprise", "content": "Donation, succession, assurance-vie :

Modalités

• Durée : 1 jour (7 heures)
• Format : presentiel
• Tarif : Sur devis , finançable OPCO

Cette formation est dispensée par BusinessDigital.fr, organisme certifié Qualiopi (NDA 84692529769).