Maîtriser la gestion de portefeuille clients en banque-assurance | Formation Qualiopi | BusinessDigital.fr

Maîtriser la gestion de portefeuille clients en banque-assurance

Cette formation professionnelle d'une journée s'adresse aux conseillers bancaires et assureurs souhaitant renforcer leurs compétences en gestion de portefeuille clients. Elle combine méthodes d'analyse du besoin, outils de segmentation et techniques de fidélisation, en intégrant les spécificités des profils particuliers et professionnels. Les participants apprennent à structurer leur démarche commerciale, à identifier les opportunités de croissance et à adapter leur discours selon le contexte. L'approche pédagogique repose sur des mises en situation réelles et des grilles d'analyse personnalisables. Une attention particulière est portée sur la conformité réglementaire et la gestion des objections, pour une application immédiate en agence.

Objectifs pédagogiques

• Analyser les besoins clients avec une méthode structurée
• Segmenter son portefeuille pour prioriser les actions commerciales
• Adapter son discours et ses propositions selon le profil client
• Fidéliser par une approche proactive et personnalisée
• Optimiser son temps et ses résultats grâce à des outils concrets

Programme

Informations pratiques

• Durée : 1 jour (7 heures)
• Format : presentiel
• Prix : Sur devis , finançable OPCO
• Prérequis : Expérience minimale de 6 mois en relation client bancaire ou assurance.
• Public visé : Toute personne en contact direct avec les clients particuliers ou professionnels, cherchant à améliorer ses performances commerciales.